NEINVER y TH Real Estate obtienen 344 millones de euros para financiar la compra de cinco outlets en España, Italia y Polonia

Madrid, 15 de febrero de 2017.- NEINVER, compañía española especializada en inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, y TH Real Estate, una de las mayores firmas de inversión en activos inmobiliarios del mundo, han obtenido 344 millones de euros de deuda para financiar la compra de cinco centros outlet en Europa. Las respectivas operaciones se han realizado en nombre de la joint venture entre NEINVER y TIAA, compañía de servicios financieros y empresa matriz de TH Real Estate.

En este sentido, NEINVER y TH Real Estate han cerrado recientemente la adquisición de seis centros outlets en España, Italia y Polonia, dentro de la joint venture. Los fondos obtenidos están destinados a la compra de cinco de esos activos: San Sebastián de los Reyes The Style Outlets, Getafe The Style Outlets y Las Rozas The Style Outlets en España; Vicolungo The Style Outlets en Italia; y FACTORY Poznan en Polonia.


La joint venture formada por NEINVER y TIAA cuenta ya con 11 centros outlet en 4 países


La financiación de los tres activos españoles, por un importe de 187 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal española de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y por Natixis S.A., que actúan como bookrunners por un periodo de 7 años.

Por su parte, la de Vicolungo The Style Outlets, por un importe de 126 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal en Milán de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como único lead arranger, bookrunner, underwritter y agente, también por un periodo de 7 años.

Por último, la adquisición del centro polaco, FACTORY Poznan, ha sido financiada por un sindicato de entidades liderado por ING Bank a través de una ampliación de un crédito ya concedido a otros dos activos polacos propiedad de la joint venture (FACTORY Annopol Warsaw y FACTORY y Futura Park Krakow). BG BNP Paribas, parte del grupo BNP Paribas, se adhirió al sindicato durante la adquisición del centro.

Francisco Javier Cortijo, Director Corporativo de Planificación y Control de Gestión de NEINVER, ha destacado que, “nuestra asociación con TIAA ha conseguido formar una sólida cartera de centros en un corto periodo de tiempo. El modelo de gestión especializada de NEINVER, así como su conocimiento del mercado, garantiza una continua revalorización y un creciente rendimiento de los centros, generando cada vez un mayor interés por parte de inversores y entidades de crédito, y fortaleciendo la confianza en la rentabilidad de nuestra cartera conjunta”.

Farrah Brown, Jefa de Tesorería de TH Real Estate, ha afirmado que, “hemos tenido un calendario ajustado para cerrar estas operaciones y por eso apreciamos el compromiso que las entidades han mostrado para cumplir con nuestros objetivos, lo que pone de manifiesto nuestra larga relación con cada uno de ellos”. Además, señala que “la financiación obtenida contribuirá a reforzar el rendimiento y los retornos esperados por nuestros inversores a través de una plataforma líder de centros outlets que ya comprende 11 activos en Europa”.